标题：分析2021年我国高温合金产业发展现状，政策有利于产业发展，产业规模快速增长「图」

　　一、概述

　　1.定义和分类

　　高温合金又称超合金℃在一定应力作用下长期工作的金属材料优异的高温强度、抗氧化、耐热腐蚀、疲劳、断裂韧性等综合性能。根据基体元素的类型，可分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金；固体溶解强化和及时沉淀强化；铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金。

　　高温合金的主要分类方法

　　资料来源:整理公开资料:

　　2、加工工艺

　　高温合金生产过程涉及真空熔炼、热加工、化学检测、探伤、性能检测等技术环节。所有过程包括温度、湿度、压力和电流等数千个参数。任何环节的问题都会严重影响高温合金的性能和质量稳定性，因此需要反复实验和探索，技术和生产壁垒都很高。

　　高温合金加工工艺示意图

　　资料来源:整理公开资料:

　　二、驱动因素

　　1、政策

　　高温合金作为我国航空航天、军工、能源等领域的重要材料之一，其发展一直受到国家的关注和支持。近年来，国家有关部门出台了一系列支持和鼓励我国高温合金产业发展的政策环境。

　　中国高温合金行业相关政策清单

　　资料来源:整理公开资料:

　　2、技术

　　从行业专利技术的角度来看，随着近年来国家政策的大力支持和企业研发的不断加强，行业相关专利数量不断增加。数据显示，2021年我国高温合金相关专利申请数量达到1386件，同比增长4.2%。

　　2015-2021年中国高温合金相关专利申请数量

　　资料来源：百腾网，华经产业研究院整理

　　三、产业链分析

　　1、产业链

　　上游高温合金产业链主要是铁、钴、镍、钨、钼、磷等金属原料及相关冶炼设备；主要产品包括变形高温合金、铸造高温合金和粉末高温合金；下游主要用于航空航天、能源电力、燃气轮机、汽车工业等领域。

　　高温合金产业链示意图

　　资料来源:整理公开资料:

　　2.上游分析

　　铁、钴、镍是高温合金的基体元素，我国镍、钴矿资源短缺。

　　高温合金产业链示意图

　　资料来源:整理公开资料:

　　2.上游分析

　　铁、钴、镍是高温合金的基体元素，我国镍、钴资源短缺。从钴资源的角度来看，我国独立钴矿床很少，仅占我国钴矿总储量的2%左右。钴矿分钴矿资源来自铁、镍、铜等矿物。钴资源的检测储量约占我国总储量的50%，大部分伴生矿品位较低。从镍资源的角度来看，我国目前探测到的镍矿资源储量仅占全球总储量的3.7%，可以说镍矿资源储量严重不足。数据显示，截至2019年，我国铁矿发现储量为853亿吨，镍矿发现储量为1076.1万吨，钴矿发现储量为69.4万吨。

　　2015-2019年中国高温合金基体矿产发现储量

　　资料来源:中国自然资源部、华经产业研究院整理

　　3.下游分析

　　高温合金材料是航空航天材料的重要组成部分，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，高温合金材料的性能水平在很大程度上取决于发动机的性能水平。随着近年来中国航空航天市场的快速发展，航空发动机行业的收入也在增长。随着近年来中国航空航天市场的快速发展，航空发动机行业的收入也在增长。数据显示，2020年中国航空发动机行业收入为256.5亿元，同比增长1.7%。

　　2016-2020年中国航空发动机行业的收入和增长率

　　资料来源:整理公开资料:

　　四、行业现状

　　1、产量

　　近年来，随着我国航空航天、核电等领域的快速发展，市场对高温合金的需求也在增加，促进了我国高温合金产量的增长。虽然我国高温合金产业发展迅速，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需差距较大。数据显示，2021年，我国高温合金产量达到3.8万吨，同比增长15.2%；需求量达到6.2万吨，同比增长17%。

　　2017-2021年中国高温合金产量及需求

　　资料来源:华经产业研究院整理中国特钢企业协会

　　2、市场规模

　　从市场规模来看，随着近年来行业的快速发展，我国高温合金行业的市场规模也在增长。数据显示，2020年中国高温合金市场规模达到187亿元，同比增长。预计到2021年，市场规模将达到219亿元。

　　2015-2021年中国高温合金市场规模增长

　　资料来源:中国特钢协会、华经工业研究院整理

　　3、需求分布

　　根据我国制备工艺要求，变形高温合金是我国最重要的需求来源，占70%，铸造高温合金占20%，粉末高温合金占10%。

　　我国高温合金需求按制备工艺分布

　　资料来源:整理公开资料:

　　从基体元素来看，镍基高温合金需求最高，占80%；其次是铁基高温合金，占14.3%；钴基高温合金需求最，占5.7%。

　　我国高温合金需要按基体元素分布

　　资料来源:整理公开资料:

　　4、应用结构

　　从我国高温合金的应用结构来看，航空航天领域是高温合金最大的应用领域，占55%；其次，在电力和机械领域，分别占20%和10%。

　　我国高温总应用结构分布

　　资料来源:整理公开资料:

　　五、竞争格局

　　1、市场格局

　　目前，我国主要高温合金企业属于竞争合作关系，直接竞争较少。同时，上下游合作的主要发展目标是实现技术创新，扩大产能，满足市场需求。从市场份额来看，抚顺特钢、图南、隆达是2020年中国高温合金行业前三大企业，分别占10.9%、3.7%和1.8%。

　　2020年中国高温合金行业竞争格局(按销量)

　　资料来源:整理公开资料:

　　2、重点企业

　　抚顺特钢有限公司位于辽宁省抚顺市，成立于1937年，是级高新技术企业。公司生产新中国第一炉高速钢、第一炉奥氏体不锈钢、第一炉超高强度钢、第一炉高温合金、第一炉超低碳不锈钢等。它是中国特种钢材料的重要研发生产基地，被誉为中国特种钢的摇篮。数据显示，2021年公司高温合金产品收入13.04亿元，同比增长12.42%，毛利率42.65%。

　　2015-2021年抚顺特钢高温合金产品收入

　　资料来源:公司公报，华经产业研究院整理

　　从生产和销售的角度来看，近年来中国特种钢铁行业加速发展的外部环境为公司高端特种钢铁业务的增长带来了新的机遇和动力，公司高温合金产品的生产和销售继续上升。2021年抚顺特钢高温合金产量为5894吨，销量为6049吨。

　　2015-2021年抚顺特钢高温合金产品产销

　　资料来源:公司公报，华经产业研究院整理

　　公司产品主要面向航空航天、军工等高端技术领域，不断增加对新型高性能材料研发的投入，提高生产工艺水平，保证良率。资料显示，抚顺特钢研发投资3.09亿元，占总收入的4.17%。

　　2015-2020年抚顺特钢研发投资

　　资料来源:公司公报，华经产业研究院整理

　　六、发展趋势

　　1.政策有利于产业发展

　　高温合金对战略性新材料产业的支持，高温合金材料及其产品产业正处于重大历史转折点。十三五国家战略性新兴产业发展规划将高端设备、新材料等战略性新兴产业列为重点培育领域；《新材料产业发展指南》还明确规划了高温合金作为我国先进材料领域的不足；在十四五规划建议中，还需要推动高温合金、高性能合金、优质特种钢等高端新材料的突破。在产业政策的推动下，高温合金、高性能合金、特种不锈钢等行业有望实现稳定快速的发展。

　　2.行业持续快速增长

　　高温合金是航空发动机生产的重要材料之一。随着《纽约时报》的发展，航空发动机对材料的要求越来越高，这将促进高温合金等上游材料的不断变化。随着军用飞机采购的加快和航空发动机订单的增长，中国对高温合金市场的需求迅速增长，为行业的持续快速增长提供了强大的动力。此外，近年来，核电、汽车、燃气轮等应用领域也取得了巨大的发展，促进了我国对高温合金需求的增长。在强劲的下游需求势头的推动下，我国高温合金产业也将继续快速发展。

　　3.国产化促进产业发展

　　虽然我国高温合金产业发展迅速，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需差距较大。近年来，在国家的大力支持下，我国形成了一批设备先进、一定生产规模的高温合金制造基地，也形成了一批研究水平高、研究手段齐全的科研单位，逐步具备高温合金自主研发和生产能力，稳步推进国产化进程，促进行业快速发展。

　　标题：分析2021年我国高温合金产业发展现状，政策有利于产业发展，产业规模快速增长「图」

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